• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2016 June 29

18:44 Sea Installer crane upgrade complete
18:16 ZIM launches new mobile application
17:46 Graduation ceremony held at Makarov University’s Institute of International Transport Management (photo release)
17:11 Sembcorp Marine acquires a 50% stake in KANFA Aragon AS
16:37 ZIM launches new mobile application for customers
16:34 Deep Sea Supply awarded three new time charter contracts for operations in Egypt by BP Egypt
16:03 Siem Offshore Contractors awarded contract for the Beatrice OWF
15:44 Boskalis to reinforce Wadden Sea dike between Eemshaven and Delfzijl
15:11 VOS Star christening ceremony held in Dordrecht
14:50 Patrol boat of Project 14M put into operation in Yakutsk
14:32 Wärtsilä supplies 161 MW Flexicycle power plant to Saudi Arabia
14:14 Millionth tonne of oil produced at Gazprom Neft Novoportovskoye field
13:55 President of Russian Railways signs several agreements in Beijing
13:33 Navios Partners appoints Lampros Theodorou to the Board of Directors
13:11 Kalmar delivers eight diesel-electric straddle carriers to Port of Tauranga in New Zealand
12:41 MAN turbochargers round millennium mark
12:10 MSC partners with Peel Ports for Liverpool2 trials
11:28 Wärtsilä partners with Zamakona Yards to expand its service offering in the Canary Islands
11:13 Advanced MacGregor technology serves new polar research ship
11:02 Klaipeda Seaport cargo handling turnover up by 7,3 pct. to 16,69 mln tn in January – May of 2016
10:56 LPG tanker transits expanded Panama Canal
10:42 Bunker market of port of Saint-Petersburg sees no significant changes (graph)
10:11 Port Operations and Safety Discussion Agreement clears FMC regulatory review
09:44 Brent Crude futures price up 0.47% to $49.49, Light Sweet Crude – up 0.71% to $48.19
09:30 Baltic Dry Index up 627 points
09:16 Throughput of port Taganrog down 24.4% to 838,500 t in Jan-May'16

2016 June 28

18:31 USCG reopens waterway on Red River
18:27 Navig8 Chemical Tankers takes delivery of its first chemical tanker from Kitanihon Shipbuilding
18:03 Hull of the Siberia, first serial icebreaker of project 22220, shifted to a new position at Baltiysky Zavod shipyard
17:46 TransContainer will not pay out dividends for the year 2015
17:24 ICTSI wins excellence award in supply management
16:58 Crimea Bridge designers enhance protection of the bridge support structures (graphics)
16:32 ICS highlights role of merchant seafarers in migrant rescues
16:03 Diana Shipping announces time charter contract for m/v Crystalia with SwissMarine
15:27 New DNV GL marine warranty standards are a digital first
15:23 LUKOIL Marine Lubricants introduces two new products for marine engines
15:03 ABS, Keppel define JDPs to accelerate innovation
14:58 Passenger traffic of Kerch ferry service will grow by 25-30% in 2016, says Crimea’s Transport Minister
14:33 CMA CGM crosses 90% ownership threshold in NOL and intends to delist the company from the SGX-ST
14:12 Vard announces termination of shipbuilding contract with Rem Offshore
13:48 CMA CGM crosses 90% ownership threshold in NOL
13:32 New IMO regulations on verified gross mass start July 1st
13:02 NYK vessel first to make commercial transit through expanded Panama Canal
12:51 “K” Line and Kawasaki Heavy Industries announce joint development project of “K-IMS”
12:39 IFO-180 prices in the Far East ports are persistently high (graph)
12:04 BigLift Shipping orders third S-type vessel
11:50 Storage tanks for LNG distribution station in Klaipėda have undergone their first hydraulic tests
11:31 Newport News Industrial announces 52,000-square-foot expansion at its HQ
11:03 Capacities of Klaipėdos nafta’s LNG terminal already booked by Lithuanian Gas Supply and Litgas
10:46 Expanded Panama Canal opens with COSCO Shipping Panama transit
10:41 Fincantieri secures U.S. Navy LCU and T-ATS(X) design studies & analyses contracts
10:22 Austal delivers EPF 7 to U.S. Navy
09:58 Brent Crude futures price up 1.15% to $48.32, Light Sweet Crude – up 1.30% to $46.93
09:27 Baltic Dry Index up to 616 points
09:19 Rauma Shipyard secures its first Ro-Ro ferry contract worth EUR 68m

2016 June 27

18:43 USCG responds to tanker aground near Nunivak Island, Alaska
18:16 Port of Antwerp extends collaboration with North-Chinese university
17:51 Throughput of port Azov up 18.1% to 2.96 mln t in Jan-May'16
17:36 VOTL of Essar Ports is the best performing marine terminal in Kandla Port Trust
17:16 PSA launches living lab for port and logistics industry