• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2014 October 22

10:09 Hapag-Lloyd to merge the New York Express and South China Express
09:50 State committee accepts tugboat MB-135 of project PE-65 built by Pella shipyard (photo)
09:36 G6 Alliance announces Asia - U.S. West Coast Winter Program
09:28 Oil price up to $86.22 in London and down to $82.81in New York
09:16 Baltic Dry Index up to 1,090 points

2014 October 21

18:26 Katoen Natie Singapore held opening ceremony of Jurong Logistics Terminal Phase 4
18:03 Throughput of Neva-Metal (Saint-Petersburg) up 14.2% to over 2.4 mln t in Jan-Sep’14
17:59 IAA PortNews updates dredging tenders announcements
17:51 LUKOIL posts Jan-Sep net profit of RUB 230.78bln
17:22 Mordraga supports II International Forum of Dredging Companies as its Sponsor
17:10 Dryships announces latest developments
16:48 Shipyard Pella (Leningrad region) delivers tugboat Griphon-8 of project 90600 to customer (photo)
16:30 TRIYARDS acquires shipbuilding and fabrication companies Strategic Marine and Strategic Marine in Vietnam
16:09 De Hoop announces departures of PSV Delta Admiral for seatrials to Rotterdam
15:42 International Association of Dredging Companies (IADC) supports II International Forum of Dredging Companies as its Partner
15:31 Qatargas celebrates 5000th loading by Ras Laffan Terminal Operations
15:20 Bunker prices at Far East ports continue sinking in early 43rd week (graph)
15:03 The ports of Calais, Cork and Moerdijk receive recognition for high environmental standards
14:45 Jan De Nul Group supports II International Forum of Dredging Companies as its Sponsor
14:31 Containerships SIA and Silvirom OU sign a partnership agreement
14:03 CKYHE Alliance files agreement and reports to related regulators for expansion of cooperation scope to U.S. trades
13:43 Damen supports II International Forum of Dredging Companies as its Sponsor
13:31 Nippon Yuka Kogyo's ballast-water management system receives approval from MLIT
13:15 Zamakona Yards delivers a second tuna freezer vessel to the Jadran Group
12:50 TransContainer reports its financial results under Russian Accounting Standards for 9M’14
12:34 Van Oord supports II International Forum of Dredging Companies as its General Sponsor
12:15 Oleg Valinsky appointed as head of Oktyabrskaya Railway
12:00 TransContainer announces 1.8-pct increase of transportation volumes to 1.09 mln TEUs in Jan-Sep’14
11:29 Dredging works scheduled for navigation period of 2014 fully completed in Sabetta
10:48 ASOP sees no dramatic impact of sanctions on throughput of Russia’s container terminals
10:14 Wilhelmsen Technical Solutions sets a new standard for LNG cargo containment systems
09:40 Baltic Dry Index up to 973 points
09:27 CMA CGM acquires 7,000 last generation Reefer containers
09:19 Oil price down to $84.91 in London and down to $82.91 in New York
08:23 IMO’s environment committee addresses implementation issues as ballast water management treaty nears entry into force
08:20 IMO’s Marine Environment Protection Committee approves Draft Polar Code

2014 October 20

18:49 Wagenborg handles 85-tonne Barge Master crane for new 'walk-to-work' vessel
18:06 Vizag Seaport receives first Panamax Vessel
18:03 Throughput of Taganrog Commercial Seaport down 14% to 858,000 t in Jan-Sep’14
17:51 Russia’s position on Polar Code partly taken into account at MEPC 67
17:38 Stena Line believes in Nynäshamn-Ventspils and expands the sailing schedule
17:15 Russian Maritime Register of Shipping takes part in Shiptec China 2014
16:42 Frontline appoints new CEO
16:24 Rolls-Royce signs a co-operation agreement with Astican Shipyard, Canary Islands
16:05 CMA CGM to implement an Emergency Port Congestion Surcharge from Asia to Shuwaikh (Kuwait)
15:31 ICS welcomes IMO progress on Ballast Water issues
15:09 OPDR extends service at Tilbury’s London Container Terminal
13:22 Average wholesale prices for М-100 HFO down to RUB 11,550 in RF spot market
13:09 Vallianz signs new charter contracts worth US$64 mln
12:58 Head of Primorsk Territory asks RF Government to ban bunkering on the open sea
12:20 Klaipėda Seaport – great transit corridor between two continents, Prime Minister of Lithuania says
12:09 Samsung Heavy Industries receives the highest level of safety management evaluation from the UK’s marine insurers
11:09 KOTUG’s new hybrid Rotortug RT Evolution arrives in Rotterdam
10:09 AIDA Cruises christens world’s first LNG Hybrid Barge in Hamburg
09:56 Oil price up to $86.16 in London and up to $82.75 in New York
09:44 Baltic Dry Index up to 944 points
09:35 Boskalis consortium acquires Suez Canal expansion contract
09:30 Throughput of port Singapore up 5.1% to 435.89 mln t in Jan-Sep’14
09:17 Throughput of Chinese ports up 4.5% to 8.31 bln t in Jan-Sep’14
09:04 'Interactive Pier' wins international competition for waterfront park masterplan of the Busan North Port