• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2014 November 28

11:40 An overview of the past ten months in the Port of Gdansk
11:05 Finnlines Plc’s employee co-operation negotiations concerning the crew of MS Finnsailor ended
10:49 EU regulation on CO2 reporting by ships may complicate global agreement, says ICS
10:39 First vessel with Russian coal leaves port Rajin (N. Korea) for port Pohang (S. Korea)
09:58 Baltic Dry Index down to 1,187 points
09:30 Bunker prices at Far East ports change in late 48th week (graph)
09:14 Brent crude price down to $72.58

2014 November 27

21:13 Bunker prices to continue to slide next week
19:00 World's largest LNG powered PSV enters Statoil chart
18:18 Okskaya Shipyard lays down multipurpose bunkering tanker of project 92800 for Tuapse Commercial Seaport
18:07 L&G Forest Products сreates timber hub at the Port of Tilbury
17:36 Ferries of Crimea’s state companies set highest rates for Kerch Strait ferry service, RF Transport Minister says
17:30 ESPO meets with Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries
17:20 Rolls-Royce secures contract for its first offshore vessel to be built in Turkey
17:18 Kleven secures a new contract for a high specification Expedition Support Vessel
17:01 E.R. Schiffahrt receives the new DNV GL “Modification Excellence Award”
16:57 IJmuiden sea lock construction project gets go ahead from City Council of Amsterdam
16:45 MSC Magnifica undergoes succesful drydocking at Damen Shiprepair Rotterdam
16:33 Vroon Offshore Services’ AHTS vessel VOS Champagne starts first charter
16:17 System of rail transportation rates in Russia to undergo reforms for 15 years
15:58 Refining margin of Russian plants to increase 2.5 times in 2015-17, official says
15:33 HHLA Logistics transports parts of mill for a goldmine in Mali
14:32 Evergreen postpones the implementation of the Congestion Charge
14:26 UASC names first ever LNG-ready ultra large boxship at HHI Shipyard in Ulsan
13:57 Tugboat RB-413 of project 90600 built by Pella Shipyard successfully passed its sea and mooring trials
13:24 Port tariffs Rotterdam to rise by a maximum of 1% per year
13:23 Wärtsilä integrated solutions chosen for new series of deep water Anchor Handling Tug Supply vessels
12:36 Port of Helsinki delegation visits port Bronka (photo)
12:09 CMA CGM re-opens the Cameroon-Central African Republic corridor
11:00 Stealthgas announces share buy back program, new charter arrangements for nine vessels and the sale and lease back of one vessel
10:24 Baltic Dry Index down to 1,239 points
10:09 Maritime Safety Committee approves SOLAS amendments to make IGF Code mandatory
10:01 Transneft eyes redirection of oil products from Ukraine to Ventspils
09:41 ICTSI expands MICT yard capacity
09:40 Oil price down to $77.75 in London and down to $73.69 in New York
09:22 Passenger flow via port Saint-Petersburg is expected to grow by 3% to 498,000 tourists in 2015

2014 November 26

18:02 COSCO Container Lines announces GRI for Central America trade
17:51 Construction of LNG terminal at Vysotsk seaport to commence in 2016 (photo)
17:22 COSCO Container Lines announces General Rate Increase for Far East to West Coast South America & Mexico trade
17:18 Yusen extends relationship with Ford with Major LTL Win for Central Europe
17:15 Coal exports via Rosterminalugol terminal hit 14m-tonne milestone
17:05 Stora Enso and PSA Zeebrugge extend cooperation
16:35 Samskip Van Dieren Multimodal extends operations with Hector Rail
16:22 COSCO Container Lines announces General Rate Increase for Far East to East Coast South America trade
16:05 BIMCO to develop standard term sheet for ship finance
15:47 Optimised MacGregor equipment package ordered for Intership’s new eco-bulker trio
15:35 MOL Liner implements Low Sulfur Fuel Charge effective January 2015
15:31 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. announces fleet expansion for Oceania Cruises in 2016
15:31 BMT involved in Samalaju Port Development
15:28 Arctech Helsinki Shipyard started production of the New Icebreaking Multipurpose Supply Vessel
15:25 APM Terminals Maasvlakte II begins landside 24/7 operations
15:12 Steel cutting ceremony held at Vyborg Shipyard for icebreaking supply vessel of project NB 511 under the order of Sovcomflot
15:05 Royal Caribbean's Voyager of the Seas completes bow-to-stern revitalization
14:31 Matson's 2015 Westbound Hawaii service rates to increase by $225 per container
14:26 RF Gvt publishes draft State Programme on introduction of gas engine equipment with water transport subprogramme
14:03 A new ship routeing system to come into effect on 1 June, 2015 at Papua New Guinea’s Jomard Entrance
13:33 Amendments introduced into Compulsory Regulations on Ust-Luga seaport
13:31 Matson's 2015 Guam and Micronesia service rates to increase by $225 per container
13:01 Diana Shipping Inc. reports financial results for Q3 2014
12:30 Island Offshore awarded of several new contracts the value of NOK 380 mill