• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2015 July 31

16:00 Russia’s Black Sea Fleet gets new harbor tugboat RB-365 built by Leningrad Shipyard Pella (photo)
15:44 BBC Chartering inaugurates its new office in Vietnam
15:39 Technip reports Q2 2015 results
14:59 CSCL places orders for eight boxships with Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding
14:13 MARAD announces public scoping meetings for proposed Delfin LNG deepwater port export facility
13:51 Shipyard Morye (Crimea) to sign contract worth RUB 2.7 bln, says Crimean PM (photo)
13:20 Record-breaking result achieved by Port Vysotsky (Leningrad Region)
13:04 Yinson Heather Ltd enters into proposed joint venture with FVSN
12:47 Rosmorport holds meetings dedicated to construction of diesel icebreakers
12:29 Gobbler scoops up two awards at Seawork 2015 exhibition
12:16 Fratelli Neri orders first Damen ASD 3212 Tug with Render Recovery winch in Mediterranean
11:39 MARAD provides $500,000 to study hydrogen fuel cell technology for maritime applications
11:27 Bollinger Shipyards delivers the 14th FRC to USCG
10:49 Bunker prices at port St. Petersburg go down in late 31st week (graph)
10:21 Brent Crude futures price down 0.83% to $52.87, Light Sweet Crude - up 0.92% to $48.08
10:04 RF Ministry of Agriculture eyes introduction of legal restrictions on fish exports via foreign ports
09:30 Baltic Dry Index down to 1,100 points
09:18 Damen's Vietnam shipyard launches multipurpose Damen RoRo 5612 for Royal Bahamas Defence Force
09:06 NOL reports net profit of $890M in 2Q 2015

2015 July 30

18:56 ClassNK releases Guidelines for CNG Carriers
18:14 DOF Subsea and Subsea 7 enter time-charter agreements for three vessels
18:03 Construction of water treatment facilities’ buildings completed at Port Bronka (photo)
17:47 Port of Long Beach celebrates environmental successes
17:15 Euronav reports preliminary results for Q2, H1 2015
17:08 Technip awarded offshore brownfield and subsea tie-backs for PETRONAS FLNG1
17:04 Port Yuzhny (Ukraine) plans attracting some $3 bln of investments
16:58 Rolls-Royce appoints Alan Davies as a Non-Executive Director
16:11 Kirby Corporation announces Q2 performance results
15:44 Bunker prices slide may take a break next week, mixed trend expected, expert says
15:44 Steel cutting ceremony for new Sovcomflot’s Arctic Shuttle Tanker held at Samsung Heavy Industries (Korea)
15:32 International Shipholding Corporation reports Q2 2015 results
15:16 Bunker prices in the Far East ports were flat in late 31st week (graph)
15:03 Hapag-Lloyd adds weekly calls at Halmstad to its Nordict Short Sea network
14:50 Matson plans investments in Alaska operations
14:13 CMA CGM launches Global Customer Survey 2015
14:06 Yuantong Marine Service signs a strategic cooperation agreement with CSHT Marine Machinery
14:05 BC Ferries picks names for its three intermediate class ships
13:55 Hapag-Lloyd names Thorsten Haeser as COO
13:34 Annual throughput of Izmail Commercial Sea Port (Ukraine) to be fulfilled in August
13:17 Transas receives ECDIS type-approval from the Korean Registry
12:59 Hapag-Lloyd announces new connection to Sweden on its Far East network
12:57 MOL receives awards from Los Angeles and Long Beach ports
12:23 K-LNG enters into time charter contracts with BP for two LNG carriers
11:55 Ziyavudin Magomedov elected as Chairman of Far Eastern Shipping Company’s BoD
11:47 Oceanteam Shipping completes acquisition of Oceanwind Cable Storage & Handling Solutions
11:39 MSC Cruises offers special treatment to passengers on its 12 cruise ships
11:26 Scorpio Tankers announces Q2 results, agreements for four newbuilding contracts
11:11 Ukraine’s Ministry of Infrastructure says it has taken whatever measures are necessary for deregulation of port activities
10:57 Four rescued from pleasure boat fire in Alameda
10:18 Keppel comes out tops at WSH Awards 2015
09:59 State supports construction of coal terminal at port Vanino (Khabarovsk Terminal) with RUB 3.277 bln
09:17 Expert predicts activity in the FLNG markets over the next seven years
09:11 Baltic Dry Index up to 1,104 points

2015 July 29

18:57 Rolls–Royce completes delivery of power & propulsion package for future DDG 1000 destroyer
18:33 Scorpio Tankers acquires an MR product tanker
18:17 GSO increased oil recovery from Gullfaks area
18:01 Participants of TEMPUS project met at Odessa passenger terminal
17:54 Hurricane awarded new blocks in 28th offshore licensing round
17:31 Diana Shipping signs a US$165m term loan facility with BNP Paribas
17:25 Eastern Shipbuilding launches second HOS MPSV 310ES for Hornbeck Offshore Services, LLC.