• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2014 September 2

18:06 Deep Sea Supply takes delivery of the newbuilding Platform Supply Vessel
17:58 Rosneft and ExxonMobil start field studies in shelf area of Laptev Sea
17:47 Throughput of Neva-Metal (Saint-Petersburg) up 19% to some 2.2 mln t in Jan-Aug’14
17:32 MSC Mediterranean Shipping Company announces BUC on cargo from Adriatic/West Med. to South Africa & Mozambique
17:20 Bunker prices at Far East ports down in early 36th week (graph)
17:08 MOL pledges emergency support to combat spread of Ebola in Liberia
16:40 Oil product exports via RPK-Vysotsk-LUKOIL-II up 8.8% to 8.51 mln t in Jan-Aug’14
16:32 MSC Mediterranean Shipping Company announces BUC on cargo from North Europe to South Africa
16:08 NYK opens new planning center in Kumamoto
16:07 IMR picks Optimarin BWT system for its new RV Dr Fridtjof Nansen
15:50 Damen completes a major upgrade of a Keppel Fels ‘N’ Class drilling rig within schedule
15:50 Baltic Fuel Company obtains approval of Saint-Petersburg Administration for land reclamation at Turukhtannye Islands (picture)
15:32 Statoil and DNV GL to drive subsea factory interface standardisation
15:23 Throughput of Port Vysotsky up 12.6% to 3.55 mln t in Jan-Aug’14
15:11 Palmaly Group takes delivery of Shovket Alekperova, seventh tanker of project RST22M (photo)
15:09 Mojo Maritime’s HF4 demonstrates stunning Dynamic Positioning performance and manoeuvring characteristics
14:53 IAA PortNews offers exclusive services
14:31 Wärtsilä and Yuchai joint venture inaugurates new medium-speed marine engine factory in China
14:09 AIDA Cruises has been voted Germany's most family-friendly cruise company
14:09 Khalifa Port Container Terminal ranks fifth in annual EMEA Port Productivity report
13:31 Prologis to develop logistics facility at Prologis Parc Venlo at Trade Port North
13:08 The Panama Canal Authority certifies Verified Emission Reductions or carbon credits
12:46 Marine Façade (Saint-Petersburg) saw 6 cruise ships on August’31
12:32 MSC Mediterranean Shipping Company announces BUC on cargo to/from the Canaries
12:31 Post-Kogeko sets up business on Maasvlakte
12:08 Kleven Verft launches Exploration Support Vessel
11:45 CMA CGM to participate in WorldFood Moscow
11:24 Loading at Russian Railways network down 1.4% to 808.4 mln t in Jan-Aug’14
10:00 Ports of Auckland increases freight rail service to bring efficiencies
09:48 Samskip Van Dieren Multimodal introduces new rail connection between Scandinavia and France / Spain
09:30 RF Government publishes draft decree on construction of Kerch Strait bridge
09:07 Oil price down to $102.79 in London
08:31 Van Oord orders a new subsea rock installation vessel

2014 September 1

18:26 Visser & Smit Marine Contracting changes name to VBMS
18:06 Nautronix сommissions largest NASDive digital diver communications system
17:58 Official promises improvement of situation with depth at Russian IWW
17:50 Deep Sea Supply's AHTS fleet had an average gross income of approx. USD 23.300 per ship per day in August
17:06 MPE Interiors manufactures and fitted-out a new lorry drivers’ lounge for Stena Line’s ferry terminal
16:25 Taizhou Sanfu Ship Engineering holds keel laying ceremony for No.one 2400TEU container vessel
16:21 Hamburger Hafen und Logistik AG expands fleet of electric vehicles to 64
16:09 Imtech Marine Nav/Com partner for Ship owner Groen
15:59 Net profit of Novorossiysk Commercial Sea Port up 9.9 times to $137.9 mln in HI’14
15:15 Throughput of Baltic Coal Terminal (Latvia) down 8.4% to 2.77 mln t in Jan-Aug’14
15:05 JSC “Latvian Shipping Company” posts H1 2014 results
14:48 ClassNK and Nakashima Propeller announce world’s first installation of a CFRP Propeller on a merchant vessel
14:28 Kaliningrad Branch of Baltic Sea Ports Authority commences operation
13:52 Australia expands sanctions against Russia
11:35 Average wholesale prices for М-100 HFO up to RUB 11,755 in RF spot market
11:03 Acceptance commission accepts Pella's tugboat “RB-407”
10:36 Samsung Heavy Industries announces merger with Samsung Engineering
09:51 FESCO posts its 1H’14 loss of RUB 1.9 bln
09:30 Baltic Dry Index up to 1,147 points
09:14 Oil price up to $103.19 in London and up to $95.96 in New York
08:43 BIMCO launches new eLearning module on voyage chartering

2014 August 31

14:50 Pirates hijack Thai tanker off Malaysia
12:47 MCG completes acquisition of the Super High Resolution MC2D survey in the Hoop area
11:48 Port of Rotterdam posts improvement in container handling of inland shipping
11:15 Havyard to deliver the ship design and equipment for four anchor handling tug supply (AHTS) vessels
10:52 Hamburg Süd christenes container ship “San Christobal” in South Korea

2014 August 30

20:31 A.P. Møller - Mærsk A/S initiates first phase of share buy-back program