• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2016 July 29

18:06 Jebel Ali port voted best sea port – Middle East at aflas awards
17:47 NCSP shareholders approved a $2.1 bln loan from VTB Bank
17:25 Shipyard Pella (Leningrad Region) lays down missile craft of Project 22800 for RF Navy (graphics)
17:06 CMA CGM starts new direct service connecting Thailand, Singapore and Colombo to USEC and Canada
17:06 CMA CGM implements GRR from North Europe/UK/Scandinavia/Baltic to India/Pakistan/Sri Lanka
16:48 Friend of the Sea turns to BMT for reefer vessels certification
16:30 Sevmash lays down yet another submarine of Yaen-M class (photo)
16:09 Van Oord acquires Bilfinger Offshore Wind activities
16:05 CMA CGM implements GRR from North Europe/UK/Scandinavia/Baltic to Middle East & Red Sea
15:50 Damen PSV delivered to Wilson Sons Ultratug Offshore
15:27 Prysmian strengthens its submarine cable installation capability
15:15 Cargo shipments by North-Western Shipping Company up 8% to 2.6 mln t in HI’2016
14:41 Murmansk Region Governor suggests legislative formalization of state support measures for Arctic anchor zones (photo)
14:13 Samskip adds 200 new High Cube 40' containers to its fleet
13:56 Indicative bunker prices fall down at the port of Saint-Petersburg (graph)
13:25 Paris MoU to launch three-month inspection campaign on MLC,2006
11:59 Konecranes will deliver six more RTGS to Noatum Container Terminal Valencia in Spain
11:52 REM Offshore and Solstad Offshore announce merger plan
11:27 Sanmar Shipyards to build 150th Robert Allan designed tug
11:06 RF Government issues a Decree on signing a concession agreement with Tamanneftegas (document)
10:48 Brent Crude futures price down 0.58% to $42.98, Light Sweet Crude – down 0.63% to $40.88
10:24 Operating results of Ventspils Nafta Group companies in HI’2016
10:24 ANL implements ANZ to East Coast USA - Canada Baf adjustment effective 1 September 2016
10:02 Baltic Dry Index down to 665 points
09:41 Delegation of Republic of Korea visits Passenger Port of St. Petersburg
09:19 Tall ship Stavros S Niarchos returns to the Port of Ipswich

2016 July 28

18:37 USCG recognizes ABS employee for leadership in US gas development
18:21 Damen presents latest concept design of decomissioning vessel
17:58 Nefteflot launches the lead oil tanker of Project RST11
17:35 Lamprell announces jackup rig delivery delay
17:12 Port Bronka handles first vessel of China COSCO which delivered oversized and heavy equipment (photo)
16:49 Race Two in The Tall Ships Races 2016 is over
16:27 Advanced dual AlphaBridge delivered to double ended ferry Texelstroom
15:56 Latvijas Tilti will perform dredging and reconstruction works at the port of Klaipeda
15:23 General Dynamics NASSCO delivers ECO Class tanker to APT
14:59 Dmitry Ovsyannikov appointed as Acting Governor of Sevastopol
14:37 Bunker prices go down in the Far East ports (graph)
14:14 Tan Cang Cai Mep International Terminal achieves a throughput volume of 483,000 teus in first half of 2016
13:41 Yevgeny Zinichev appointed as Acting Governor of the Kaliningrad Region
13:20 CMA CGM implements GRR from Indian Sub-continent and Middle East Gulf to West Africa
13:00 Vladimir Bulavin appointed as the head of Russia’s Federal Customs Service
12:39 Throughput of Sea Port of Saint-Petersburg down 11% to 3.79 mln t in HI’2016
12:22 APL introduces Felixstowe Express Service for Asia-Europe trade
12:04 CMA CGM implements GRR from Asia to Kenya and Tanzania
11:47 Shipyard “Pella” presented its new shipbuilding complex at the Forum of Strategic Initiatives
11:09 OPDR opens new agency in Saint Petersburg
10:55 HHLA receives 2016 German Brand Award
10:12 Brent Crude futures price down 0.09% to $43.87, Light Sweet Crude – down 0.02% to $41.91
09:51 Baltic Dry Index down to 679 points
09:33 £500,000 investment ensures a sustainable future for Alexandra Dock’s listed structures
09:14 Board session of the Russian Defence Ministry was held in Moscow

2016 July 27

18:05 CMA CGM implements GRR from all Asian ports to all Middle East Gulf ports
17:57 RF Defence Ministry to use 95 sea vessels and 6 ports for logistic purposes in the Arctic
17:46 VI International Forum «Arctic: the Present and the Future» will open in Saint-Petersburg on December 5
17:21 Hyundai Heavy Industries posts 900 bln won profits for First Half of 2016
16:59 The Port of Gdansk at the Maritime Silk Road International Forum in China
16:35 CMA CGM implements GRR from all Asian ports to Pakistan / West India / Sri Lanka
16:13 Technip awarded key IRM frame agreement in UKCS
15:57 New TSHD Sommers commences dredging at Makhachkala seaport (photo)
15:40 Wan Hai and AEG signed cooperation agreement aim to reduce emission pollution at Port of Long Beach