• 18 октября 2006 06:11

    Новороссийский морской торговый порт в 2007 году может выпустить еврооблигации на $$200-400 миллионов

    Новороссийский морской торговый порт может в 2007 году выпустить еврооблигации на 200-400 млн. долларов, сообщил руководитель управления корпоративного финансирования НМТП Александр Рыбин. Об этом пишет yuga.ru со ссылкой на ИА "Интерфакс-Юг". "По плану размещение намечено на 2007-2008 год, скорее всего, это будет в следующем году. Размещение на 200-400 млн. долларов", - сказал он. Облигации планируется разместить по правилу Reg S, размещением будет заниматься банк Morgan Stanley. В планах компании в ближайшие полгода - получить рейтинг от двух из трех ведущих рейтинговых агентств, а также перейти к отчетности IFRS от US GAAP, по которой порт готовит отчетность с 2001 года. Компания также планирует принять кодекс корпоративного управления, в совет директоров введен один независимый директор.
     Рыбин также не исключил, что в будущем компания может пройти листинг на российской или зарубежной бирже, однако "пока никакого решения по этому поводу не принято".  

    Рыбин отметил, что порт в ближайшие несколько лет нуждается в инвестициях в размере около 700 млн. долларов, и планируется, что порядка 30% инвестиций будет осуществляться из собственных средств НМТП, а 70% - за счет привлеченных средств. Порту требуется привлечение средств на довольно продолжительное время, 5-7 лет, по относительно небольшой ставке - 7-8% годовых. Исходя из этого, компания может привлекать средства через банковские кредиты или выпуск еврооблигаций. Начальник управления НТМП также отметил, что Сбербанк России открыл НТМП кредитную линию на 550 млн. долларов.

    При этом компания не планирует в ближайшем будущем выходить на IPO. По словам Рыбина, по заемным средствам порт сейчас платит порядка 9%, в то время как крупные фонды, инвестирующие в акции, рассчитывают на доходность от 15%. "Какой смысл привлекать дорогие акционерные деньги, если можно привлечь относительно недорогие заемные средства? А делать IPO ради самого IPO мы не будем", - сказал он.

    ОАО "Новороссийский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2005 году составил 75 млн. 207 тыс. тонн. Основными акционерами компании, согласно данным менеджмента, являются Инвестсбербанк (67%) и государство (20%), а также около 30 юридических и 3 тыс. физических лиц.


2014 August 1

18:57 Hapag-Lloyd announces temporary port call move from Rotterdam to Antwerp for four voyages
18:43 Jacob Ruiter tapped as Director Benelux for DNV GL
17:50 Hapag-Lloyd hikes rates for North East Asia to Australia trade
17:47 Stevedores blame North-Caucasus Railway for limited unloading of wagons at port Tuapse
17:34 MOL ship management earns certifications for EEM Systems
17:30 Port of Gdansk sees new prospects of growth in its cruise industry
17:17 Statoil installs topsides on Velmon field
17:05 Mitsui O.S.K. Lines sees profit decline in Q1
16:57 Shipyard De Hoop completes sea trials of FSIV
16:52 Hapag-Lloyd announces temporary / rotation changes on Europe - Asia Loop 1
16:45 Nuclear icebreaker Yamal to support research vessel Akademik Fyodorov (photo)
16:19 Transmashholding and Russian Railways create world's most powerful locomotives for Trans-Siberian and BAM
16:01 Rolls-Royce names Ruth Cairnie as a non-exec director
15:52 ABS, MARAD enter into new Memorandum of Agreement
15:24 LA Port and MDBA at University of Southern California team up to promote trade
14:59 Posyet seaport borders amended
14:38 Sea Port of Saint-Petersburg allocated RUB 15.1 mln for social projects in HI'14
14:10 Throughput of Port Vysotsky up 10.7% to 3.07 mln t in Jan-July’14
13:55 Rolls Royce Marine secures $9 million contract for LCS gas turbine engine repair
13:41 "Marine Façade" (Saint-Petersburg) welcomes 6 cruise ships with full load of berths scheduled for August 7
13:30 Loading at Russian Railways network down 1.3% to 702.6 mln t in Jan-July’14
12:22 Major elements of SBG 350 fixed to pontoon at port Kolomna (photo)
11:51 BAE Systems Norfolk Ship Repair awarded $27.6 contract modification for DDG-94 work
11:14 Multipurpose Reloading Complex (Ust-Luga) allocates RUB 935,000 for social programmes in HI’14
10:46 Review of cargo handling in Klaipeda seaport, at Butingės terminal and other eastern coast Baltic seaports in HI’14
10:09 Rosneft closes deal for acquisition of oil field services from Weatherford International
09:53 Oil price down to $106.02 in London and down to $98.17 in New York
09:17 Baltic Dry Index up to 755 points

2014 July 31

18:45 MABUX: Bunker fuel prices to remain firm next week
18:41 YugBunkerService adds two vessels to its bunker fleet
17:59 Bridge will span the Kerch Strait from the Tuzla Spit, Dmitry Kozak says
17:38 EU approves sectoral sanctions against Russia
17:15 River port Lensk handles first shipment of pipes for the Sila Sibiri pipeline (photo)
16:38 Accommodation unit's topsides for Filanovsky field being towed to the Caspian Sea
16:15 Bollinger's Port Fourchon facility reaches 13 years without a lost time accident
15:51 “K” Line and Ports America reach deal on strategic partnership
15:44 ClassNK and partners to research into development of engine monitoring systems for MAN B&W Engines
14:57 Third serial corvette of Buyan-M class Veliky Ustyug undergoes tests in the Caspian Sea
14:31 Port Manatee awarded $1.8 million-plus security grant, facilitating advancement of three major projects
14:09 Crowley opens project management and logistics solutions office in Singapore
13:49 FortisBC selects contractor for $400 million Tilbury LNG Facility Expansion Project
13:27 Dorian LPG partners with Phoenix Tankers to establish a VLGC pool
12:49 Jack-up rig SEADON renovation nears completion at Zaliv Shipyard
12:08 200th shipset for Airbus A320 final assembly line loaded for China at HHLA Container Terminal Tollerort
11:58 Fincantieri to build new 143,000-ton cruise ship for Princess Cruises
11:55 Vostochny Port and Marubeni Corp. ink agreement on supply of equipment for coal handling facility, P3 (photo)
11:34 BAE Systems gets $54.6 million more for CG-64 work
10:24 UTD: Kerch ferry line's vessels transport 4,093 vehicles, 19,556 passengers
10:02 USC President: Russia needs to achieve a 100% import substitution in naval shipbuilding
09:47 Alexey Rakhmanov: Sanctions may pose some problems for USC
09:23 Baltic Dry Index gains to 754 points
09:16 Brent Crude prices drop to $106,51 in London, in New York - to $100.27
09:01 DP World threatens to shut down terminal in Western Australia
08:54 Russian Maritime Register of Shipping inks contract with Baku Shipyard LLC for the construction of three 38М high speed crew boats

2014 July 30

18:46 Hapag-Lloyd announces WHO for exports from Turkish port of Iskenderun
18:38 GPA tops 3 million TEUs, sets tonnage record
18:04 Fleet of 19 dredgers bound for port Sabetta (photo)
17:51 Vodokhod's cruise fleet passenger traffic down 4% to 68,000 people
17:19 Baltic Fleet's RV Admiral Vladimirsky sets out on its voyage around the world
17:12 Hapag-Lloyd announces RHD fee for false empty box return in Germany