Gunvor Group завершила синдикацию кредита на $675 млн для нефтепродуктового терминала в Усть-Луге
Gunvor Group объявляет о завершении синдикации кредитной линии в размере $675 млн для финансирования стратегического инвестпроекта группы – нефтепродуктового терминала в порту Усть-Луга. Об этом говорится в сообщении группы. Заемщиком выступила 100%-ная дочерняя компания Gunvor – ОАО «Роснефтьбункер» (оператор терминала) без поручительств со стороны материнской компании.
Сделка в очередной раз продемонстрировала высокое доверие банков к Gunvor Group. «Несмотря на то, что кредитная линия привлекалась без поручительств и гарантий со стороны Gunvor, международные и российские банки готовы были предоставить более $1,3 млрд», – отметил главный финансовый директор Gunvor Group Жак Эрни (Jacques Erni).
Исторически на долю российских финансовых институтов приходилось менее 1% средств, привлеченных Gunvor Group. В этой сделке Gunvor стремилась сбалансировать участие международных и российских банков – в соответствии с глобальной стратегией по увеличению доли локального финансирования торговых операций и инвестпроектов.
Координатором и уполномоченным ведущим организатором сделки выступил Credit Suisse International.
Уполномоченными ведущими организаторами – ОАО «Газпромбанк», Raiffeisen Bank International AG, ЗАО «Райффайзенбанк», Natixis, Bank of China (UK) Limited. Ведущим организатором выступил ABN AMRO Bank N.V, организатором – VTB Bank (Deutschland) AG.
«Привлечение этого займа является важным этапом развития Gunvor: сделка не только демонстрирует доверие и поддержку со стороны банковского сообщества, но и позволяет перераспределить значительную часть затрат по проекту на внешнее финансирование, благодаря чему мы получаем возможность выделить средства на другие инвестиционные проекты», – сообщил директор по корпоративным финансам Gunvor Джиа Мэй (Gia Mai).
Терминал в Усть-Луге должен стать самым крупным в мире нефтепродуктовым терминалом, получающим груз по железной дороге. Его проектная мощность – 30 млн тонн в год. Перевалка темных нефтепродуктов стартовала в 2011 году, светлых – в мае 2013 года.
28 августа 2013 года выполнена первая отгрузка нефтепродуктов через новый, третий по счету причал, который способен принимать танкеры дедвейтом до 300 тыс. тонн.
После выхода терминала на проектную мощность объем его резервуарного парка составит около 960 тыс. куб. м наливных грузов. Терминал сможет одновременно принимать шесть железнодорожных составов с темными нефтепродуктами (4 состава по 72 цистерны каждый и 2 состава по 47 цистерн каждый) и два состава со светлыми нефтепродуктами (72 цистерны каждый).
Терминал является стратегическим проектом Gunvor Group, усиливая логистические возможности и гарантируя стабильные доходы группы.
Терминал ОАО «Роснефтьбункер» - крупнейший нефтепродуктовый терминал в России, проектная мощность которого составляет 30 млн тонн в год (20 млн тонн темных нефтепродуктов и 10 млн тонн светлых нефтепродуктов). Резервуарный парк рассчитан на хранение около 1 млн куб. м наливных грузов. Четыре железнодорожные эстакады обеспечивают выгрузку более 500 вагоно-цистерн одновременно. Автоматизированная котельная термального масла на 120 Мвт не имеет в России аналогов по мощности. Суммарный фронт трех причалов составляет около 1 км.