APM Terminals станет крупным акционером Global Ports и стратегическим партнером группы «Н-Транс»
Global Ports Investments PLC и APM Terminals B.V. подписали ряд соглашений, в соответствии с которыми APM Terminals становится крупным акционером группы Global Ports и стратегическим партнером группы Transportation Investments Holdings Limited (TIHL или «Н-Транс»). Об этом сообщает пресс-служба Global Ports.
По условиям сделки APM Terminals приобретет у Transportation Investments Holdings Limited 37,5% акций в Global Ports, что составляет 50% от принадлежащей в настоящее время TIHL доли. Для целей сделки совокупный акционерный капитал Global Ports оценен приблизительно в $2,3 млрд.
Благодаря сделке APM Terminals обеспечит себе выход на быстрорастущий российский рынок контейнерных перевозок, а Global Ports воспользуется опытом развития и эксплуатации портовых сооружений мирового класса и при этом продолжит реализацию своей программы стратегических инвестиций, отмечается в сообщении. Партнерство позволит Global Ports дополнительно оптимизировать свою операционную деятельность, создать новые мощности и предложить клиентам новые услуги, а также будет способствовать повышению доли контейнерных перевозок грузов российских клиентов.
APM Terminals и TIHL приняли решение снизить свои голосующие права, в результате чего эффективная доля голосов акционеров, представляющих акции в свободном обращении суммарно владеющие 25% акций компании, вырастет примерно до 40% от общего числа голосов.
Внимание Global Ports будет по-прежнему сосредоточено на быстрорастущих рынках России, СНГ и стран Балтии, и Global Ports станет платформой роста для APM Terminals и «Н-Транса» в этом регионе. За счет объединения знаний и опыта в регионе, имеющихся у существующего руководства, и обширного опыта работы APM Terminals на международном рынке, Global Ports расширит свои возможности по оказанию своим существующим клиентам требующихся им услуг и продолжит расширение своей клиентской базы.
Усиление конкурентных преимуществ Global Ports позволит компании установить целевое соотношение собственных и заемных средств на уровне в 1,5-2 по показателю «Чистый долг к скорректированной EBITDA», до которого данный показатель будет доведен постепенно путем уравновешивания дальнейшего расширения бизнеса компании с выплатой дивидендов.
Ожидается, что сделка завершится до конца года, как только будут получены все необходимые одобрения.
Global Ports Investments - оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Global Ports входит в группу «Н-Транс». Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление 3 российскими контейнерными терминалами («Петролеспорт» и «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и «Восточная стивидорная компания» в порту Восточный) и 2 контейнерными терминалами в Финляндии («Мулти-Линк Хельсинки», «Мулти-Линк Котка»). В Global Ports также входят логистический парк «Янино» под Санкт-Петербургом и крупный нефтеналивной терминал Vopak E.O.S., расположенный в Эстонии.
Консолидированная выручка Global Ports за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, составила $501,3 млн, что на 31% превышает показатели предшествующего года. Скорректированный показатель EBITDA за год составил $282,2 млн (+37%). Совокупный контейнерооборот через российские порты группы составил около 1 млн 344 тыс. TEUs в 2011 году (исключая Янино), что на 44% больше чем в 2010 году. В июне 2011 года Global Ports получила листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на основном рынке Лондонской фондовой биржи (с тикером GLPR).
Transportation Investments Holding Limited (TIHL) является одной из крупнейших частных транспортных групп в России, СНГ и странах Балтии, которая владеет стратегическими активами в сфере железнодорожных грузоперевозок и портовыми активами и осуществляет деятельность под брендом «Н-Транс». TIHL контролируется компанией, бенефициарными владельцами которой являются Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов.
APM Terminals входит в состав A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейшей в мире судоходной группы. Штаб-квартира компании находится в Гааге, Нидерланды. Основным направлением деятельности компании является проектирование, строительство, управление и эксплуатация портов, терминалов и внутренних терминалов в рамках ее Глобальной сети терминалов, в которую входят 56 действующих портовых сооружений и 155 внутренних терминалов, что дает APM Terminals глобальное присутствие в 64 странах мира.