ГТЛК, Renaissance Capital, J.P.Morgan и Societe Generale провели серию встреч с инвесторами в Лондоне (фото)
В рамках «Дня инвестора» в Лондоне руководство ПАО «ГТЛК» при поддержке инвестиционных банков Renaissance Capital, выступающего эксклюзивным рейтинговым и IR-консультантом ГТЛК, J.P.Morgan и Societe Generale провела серию встреч с представителями крупных иностранных институциональных инвесторов, на которых обсудила итоги деятельности и финансовые результаты компании в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.
В мероприятиях принимали участие представители акционера ПАО «ГТЛК», министерства транспорта РФ: министр транспорта Максим Соколов и его заместитель Виктор Олерский. Акционер традиционно поддерживает ГТЛК в общении с инвестиционным сообществом, принимая участие во встречах с инвесторами. Так, руководство Минтранса РФ участвовало в роуд-шоу обоих выпусков еврооблигаций, а также в первом в истории компании «Дне инвестора», проведенном в ноябре 2016 года.
«Привлечение внебюджетных источников финансирования в транспортную отрасль является значимым инструментом в реализации важных и перспективных проектов в нашей стране. Успех размещения еврооблигаций ГТЛК является наглядным подтверждением инвестиционной привлекательности российской транспортной отрасли, в том числе на международном рынке капитала»,– отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.
«ГТЛК является достаточно крупным эмитентом еврооблигаций и остается на сегодняшний день единственнойроссийской лизинговой компанией, привлекающей финансирование через выпуски еврооблигаций. Мы стараемся выстраивать взаимодействие с крупнейшими международными институциональными инвесторами, следуя лучшим практикам в данной области, и как ответственный эмитент понимаем, что должны быть максимально транспарентны в общении с инвесторами. Практику проведения «Дня инвестора» мы начали в прошлом годуи планируем сделать ее традиционной. Такие встречи способствуют укреплению имиджа ГТЛК на международных рынках капитала, помогают получать качественную обратную связь и реагировать на настроения и пожелания инвесторов при планировании последующих публичных заимствований», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций ПАО «ГТЛК» общим номинальным объемом $1 млрд. Дебютный выпуск еврооблигаций компании объемом $500 млн. США с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. В мае 2017 года был размещен второй выпуск аналогичного объема, срок обращения составил 7 лет, ставка купона – 5,125% годовых.
В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «ВВ» (прогноз «стабильный») от FitchRatings, «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «позитивный») от S&P GlobalRatings.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. По состоянию на 30 июня 2017 года активы ГТЛК по МСФО превысили 261 млрд руб.
