Группа компаний "Северстальтранс" разместила гарантированные обеспеченные ноты на сумму $175 миллионов
15 июня 2007 года группа компаний "Северстальтранс" разместила гарантированные обеспеченные ноты на сумму 175 млн. долларов США с трехлетним сроком обращения. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Северстальтранс». Ставка купона составила 8,5% годовых, в соответствии с первоначальным ориентиром доходности. Объем поданных заявок превысил объем размещения в 1,4 раза. Бумаги выпущены по правилу Reg. S. Организатором выпуска выступил ING. Размещению предшествовало двухнедельное роуд-шоу в Азии и Европе. География подписки составила: Швейцария (22%), Азия (6%), Великобритания (51%), США офшор (5%), остальная Европа (16%). Структура спроса по типам инвесторов: частные банки (19%), управляющие активами (61%), финансовые институты (17%), остальные (3%).
Размещение кредитных нот проходило в неблагоприятных условиях на фоне падения рынка долговых обязательств. Однако спрос на евробонды ГК «Северстальтранс» превысил предложение, и размещение удалось провести в пределах заранее заявленных ценовых параметров, в то время как большинство эмитентов, планировавших выпуск долговых бумаг в этот период, предпочли отложить размещение в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией. Компания оценивает итоги выпуска как успех, ставший следствием слаженной работы эмитента и банка-организатора.
Группа компаний «Северстальтранс» - крупнейший частный оператор на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Балтии. Специализируется на мультимодальных перевозках. Создана в 1996 году, объединяет более 20 компаний, работающих в различных секторах транспортного бизнеса. Группа предоставляет полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг в сфере международных и внутрироссийских перевозок железнодорожным, морским, речным, автомобильным транспортом; стивидорные услуги; железнодорожные перевозки собственным подвижным и тяговым составом; а также услуги по хранению нефтепродуктов. По предварительным итогам 2006 года оборот группы составил 1,6 млрд. долларов США.
В марте 2006 г. "Северстальтранс" погасил выпуск кредитных нот CLN на сумму 110 млн. долл., размещенный 12 марта 2004 г. на российском и международном рынках капитала. Срок обращения нот составил 2 года, ставка купона была установлена в размере 9,5% годовых.