Seadrill и Aquadrill заключили сделку о слиянии
Стоимость биржевой сделки составит почти $1 млрд
Seadrill Limited и Aquadrill LLC объявили о заключении окончательного соглашения о слиянии, в соответствии с которым Seadrill приобретет Aquadrill в результате фондовой сделки. Как уведомляет компания Seadrill, после завершения сделки акционеры Seadrill и пайщики Aquadrill будут владеть пакетами в 62% и 38%, соответственно, находящихся в обращении обыкновенных акций Aquadrill.
Сделка оценивает стоимость активов Aquadrill по предполагаемой стоимости собственного капитала примерно в $958 млн, исходя из средневзвешенной цены акций Seadrill за 30 дней на бирже NYSE в размере $31,25 по состоянию на 22 декабря 2022 года.
В результате объединения создается ведущая в морской отрасли компания по морскому бурению с современным флотом с высокими техническими характеристиками и оптимизированной структурой затрат. Компания будет располагать хорошими возможностями для реализации предполагаемого объединения с годовой прибыльностью в размере не менее $70 млн. Новая компания также будет располагать хорошими возможностями для дальнейшего роста, учитывая более сильную кредитоспособность и профиль ликвидности, а также обеспечивать привлекательные денежные потоки.
Сделка была одобрена советами директоров Seadrill и Aquadrill. Также было получено необходимое одобрение пайщиков Aquadrill. Сделка о слиянии не требует одобрения акционеров Seadrill.
В качестве финансового консультанта Seadrill при заключении сделки выступила Citi Group, а Baker Botts L.L.P. и Advokatfirmaet Thommessen AS оказала юридическую помощь. В качестве финансового консультанта Aquadrill выступила Intrepid Partners, LLC, а юридические консультации оказывали фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Advokatfirmaet Schjodt AS.
