Обзор контейнерного рынка Черноморского региона по итогам 9 месяцев 2015 года

По итогам первых 9 месяцев 2015 года Черноморские контейнерные терминалы Румынии, Украины, России, Грузии и Болгарии переработали 1 723 269 TEUs, включая порожние контейнера, не считая трансшипмента.

В данном обзоре рассматриваются данные только по груженым контейнерам, которые были переработаны указанными странами в количестве 1 213 657 TEUs. В результате, общее падение в регионе по груженым контейнерам в первом полугодии 2015 года составило 13,35% по сравнению с первыми 9 месяцами 2014 года.

По итогам первых 9 месяцев 2015 года общее падение объема груженых контейнеров в регионе составило 13,35%

Объемы Черноморского региона за 9 месяцев 2015 – 9 месяцев 2014 года, TEU 

Если рассматривать каждую страну в отдельности, то очевидно, что рост по груженым контейнерам был зафиксирован в Болгарии и Румынии. По результатам 9 месяцев 2015 года в Украине, России и Грузии имело место падение объемов груженых контейнеров на 28,38%, 15,01% и 10,60% соответственно.

Объемы груженых контейнеров по странам, TEU 

Среди общего объема груженых контейнеров, обработанных регионом по итогам первых 9 месяцев 2015 года, 52,77% составляет импорт, 47,23% - экспорт. В целом распределение контейнеров в регионе на груженые и порожние оценивается как 70,43% к 29,57%.

52,77% в Черном море составляет импорт

По итогам первых 9 месяцев 2015 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2014 года объем груженого экспорта из стран Черноморского региона уменьшился на 0,53%. Основная роль в этом принадлежит Украине, показавшей рекордное падение экспортных объемов за период – 17%. В Грузии, Болгарии, России и Румынии наблюдался рост. При этом Грузия увеличила свои экспортные объемы на 35,09%. Что касается импорта в регион, то он уменьшился на  22,31%, в основном за счет падения импорта в Украину на 38,90%. Объем импорт упал и в остальных странах данного обзора. 

В Украине рекордное падение импортных объемов за период –38,90%

Таким образом, доли стран в общей переработке груженых контейнеров после 9 месяцев 2015 года распределились следующим образом: Румыния – 26,76%, Россия – 25,67%, Украина – 22,05%, Грузия – 16,88%, Болгария – 8,64%.

Доли стран Черноморского региона в общем объеме груженых контейнеров

По результатам общей переработки контейнеров по итогам первых 9 месяцев 2015 года по сравнению с первыми 9 месяцами 2014 года первая пятерка контейнерных терминалов региона изменилась. DPW (Констанца) сохранил первое место, ГПК Украина (Одесса) поднялся с 5-го на 3-е место, APMT Поти (Грузия) сохранил 2-е место, НЛЭ (Россия) опустился с 3-го на 4-е место, а НУТЭП (Россия) опустился с 4-го на 5-е место.  При этом все пять крупнейших терминалов региона показали падение объемов переработки, кроме DPW (Констанца), показавшего незначительный рост в 0,10%

Доли Черноморских Терминалов по итогам первых 9 месяцев 2015 года

Что касается линейных операторов в рассматриваемом регионе, то по итогам первых 9 месяцев 2015 года состав лидеров изменился: Maersk Line, MSC, CMA CGM, ARKAS и ZIM.  ARKAS потеснил ZIM c 4-го на 5-е место. Maersk Line вышел в лидеры, потеснив MSC на второе место. В совокупности перечисленные линии контролируют на Черном Море 74,23% рынка в общем объеме груженых контейнеров.

MAERSK, MSC, CMA CGM, ARKAS и ZIM контролируют 74,23% рынка

Доли Линий Черного Моря в общем объеме груженых контейнеров по итогам первых 9 месяцев 2015 года

С середины 2014-го года был реорганизован сервис альянса G6 (Hapag Lloyd, OOCL, MOL, NYK, HMM, APL). OOCL перешел на сервис ZIM, при этом альянс G6 превратился в G5. Так, по итогам 9 месяцев 2014 года участникам альянса G5 принадлежала совокупная доля рынка по груженым контейнерам в 6,21%, однако после 9 месяцев 2015 года, доля рынка альянса G5 сократилась до 5,75%. При этом доля рынка OOCL по итогам 9 месяцев 2014 года составляла 2,25%, а после 9 месяцев 2015 года она снизилась на 0,36 п.п. и составила 1,88%.

В первом квартале 2015 года начали свою совместную деятельность альянсы 2М (Maersk и MSC) и Ocean Three (CMA CGM, CSCL, UASC). Общая доля рынка MAERSK и MSC по итогам 9 месяцев 2014 составляла 45,35%, тогда как после 9 месяцев 2015 она увеличилась на 1,67 п.п. и составила 47,02%. Доля Ocean Three по итогам 9 месяцев 2014 составляла 12,78%, но после 9 месяцев 2015 года она увеличилась на 0,84 п.п. и составила 13,62%.

Обзор предоставлен компанией Informall BG.