Рынок ждет других объемов

Объем поставок мазута на бункерный рынок Северо-Запада в 2008 году, по мнению аналитиков, году может измениться. Этому будет способствовать в том числе ввод в действие на нефтеперерабатывающем заводе ООО “Киришинефтеоргсинтез” установки гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,93 млн. тонн в год. По прогнозам экспертов, это обстоятельство может изменить ситуацию с поставками мазута, поскольку в силу своего территориального расположения именно этот завод является крупнейшим поставщиком мазута в регион.

Группа поставщиков

Санкт-Петербург и Ленинградская область связаны со многими нефтеперерабатывающими предприятиями России. Регион нуждается не только в большом объеме моторных и котельных топлив, но и в большом объеме  бункерного топлива как крупнейший в России портовый узел, включающий большое количество нефтеналивных, сухогрузных, контейнерных и пассажирских терминалов.

В 2006 году на рынке поставок топочного мазута (используется преимущественно для нужд энергетиков  и, в том числе, для бункеровки судов) работали около двух десятков предприятий. Группу лидеров составили три нефтеперерабатывающих завода, на долю которых пришлось 46% всего поставленного в регион мазута. Лидирующую группу с большим отрывом традиционно возглавил Киришинефтеоргсинтез: 30% всего топочного мазута, поставленного в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, было отправлено с Киришского НПЗ.  

ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" по итогам 2006 года поставила в регион около полумиллиона тонн мазута - это 17% от всего объема поставок. Принадлежащий компании ЛУКОЙЛ, завод направляет в регион малосернистый мазут для бункеровки судов, работающих в зонах SECA (в соответствии с международной конвенцией MARPOL установлены зоны, с ограничениями по содержанию серы в судовом топливе). Группу лидеров замкнул Московский НПЗ, доля которого в общем объеме поставок составила 9%.

Доля остальных компаний в общей сложности составила 54%. Группа самарских НПЗ, уфимских НПЗ и Омский НПЗ поставили в прошлом году по 7% от всего объема топлива.

Кроме того, на рынке поставок в 2006 году работали ПермНОС (6%), Нижнекамский НПЗ (5%), НижегородНОС (2%), СалаватНОС (2%), ЯрославНОС (2%), Рязанский НПЗ (1%).

Планы лидеров

В будущем году два крупнейших игрока рынка – Киришинефтеоргсинтез и ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка - увеличат отправку топочного мазута на экспорт. На сегодняшний день превалирующее положение Киришинефтеоргсинтеза на рынке определяется в том числе низкой глубиной переработки нефти: выход топочного мазута составляет около 50% от объема поступившей на завод нефти. В будущем году с вводом нового управляющего процесса (гидрокрекинг) на заводе вырастет объем переработки нефти, увеличится доля светлых нефтепродуктов. Кроме того, по прогнозу ИГ «Петромаркет», основную часть произведенного мазута завод будет экспортировать.

ИГ “Петромаркет” прогнозирует, что первичная переработка нефти на Киришском НПЗ по итогам 2007 года составит 19,7 млн. тонн – примерно на 2% меньше, чем в 2006 году. При этом производство топочного мазута составит 10,4 млн. тонн (+1,9%), из которого на экспорт пойдет 9,7 млн. тонн (+8%).

Согласно прогнозу на 2010 год, Киришинефтеоргсинтез увеличит первичную переработку нефти (21,0 млн. тонн), но при этом незначительно снизит производство топочного мазута (8,7 - 8,9 млн. тонн) и его отправку на экспорт (8,0 – 8,3 млн. тонн).

Еще один лидер рынка – Ухтанефтепереработка по итогам текущего года может увеличить и первичную переработку нефти, и объем поставок топочного мазута. Согласно прогнозам аналитиков, первичная переработка нефти предприятием составит около 4,1 млн. тонн. Это почти на 8% выше показателей 2006 года. Кроме того, по итогам 2007 года будет увеличено на 11% производство топочного мазута (1,0 млн. тонн) и на 8% возрастет отправка мазута на экспорт (9,7 млн. тонн).

По прогнозу ИГ “Петромаркет”, в 2010 году Ухтанефтепереработка несколько снизит по сравнению с 2007 годом первичную переработку нефти до 4 млн. тонн. Производство топочного мазута прогнозируется даже ниже, чем в 2006 году – 0,8 млн. тонн, а его отправка на экспорт составит 0,6 млн. тонн.

В начале 2007 года на заводе введена в строй установка висбрекинга. Не влияя на содержание серы, процесс снижает вязкость мазута, что делает его более приемлемым для использования в качестве компонента судового топлива.

Справка  ИАА "ПортНьюс": Объем продаж мазута на бункерном рынке Санкт-Петербурга в первом полугодии 2007 года составил 757 тыс. тонн, что на 22% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2006 года.

Руководитель проекта "Рынки нефтепродуктов"

ИГ "Петромаркет"

Александра Зубачева

Подробный обзор рынка поставок мазута с НПЗ читайте в журнале ИАА "ПортНьюс" "Бункерный рынок. Годовой отчет - 2007".